Özel Portföy Yönetimi Nedir ve Kimlere Uygundur?
Özel portföy yönetimi, yatırımcının varlıklarının profesyonel portföy yöneticileri tarafından, yatırımcının risk profili ve hedeflerine uygun olarak yönetilmesidir.
Zaman kısıtı olan profesyoneller
Risk-getiri optimizasyonu arayan kurumsal yatırımcılar
Portföyünde çeşitlendirme isteyen yatırımcılar
Nakit fazlası olan şirketler
Özel Portföy Yönetimi Nedir ve Kimlere Uygundur?
Bireysel Portföy Yönetimi (Min. 10M TL)
Sade, şeffaf ve kolay takip yapısı
Uzman fon seçimi
Minimum 10.000.000 TL
Portföyünde çeşitlendirme isteyen yatırımcılar
Piyasa koşullarına göre aktif yönetim
Özel Portföy Yönetimi (Min. 50M TL)
Risk seviyenize uygun yatırım araçları ile aktif yönetim
Benchmark bazlı performans hedefi
Aktif yönetim ve performansa dayalı ücret
Minimum 50.000.000 TL
Portföy Yönetimi Süreci
Risk Profili & Strateji Belirleme
Yerindelik testi
Risk & hedef belirleme
Benchmark seçimi
Portföy Seçimi & Varlık Dağılımı
Stratejik dağılım & çeşitlendirme
Piyasaya uyumlu dinamik yönetim
İzleme & Raporlama
Haftalık/aylık raporlar
Birebir iletişim
Şeffaf bilgilendirme
Aktif Portföy'ün Avantajları
Uzman Kadro ve Global Piyasa Takibi
Deneyimli fon yöneticilerimiz
Türkiye sermaye piyasalarını yakından takip eder
Global finansal gelişmeleri analiz eder
Top-down (makroekonomik) ve bottom-up (şirket bazlı temel ve teknik analiz) analiz yöntemlerini kullanır
Güçlü araştırma altyapısı ile desteklenir
Kişiselleştirilmiş Hizmet Anlayışı
Kişiye özel yatırım stratejileri
Kişiye özel yatırım stratejileri
Risk profiline uygun portföy tasarımı
Zengin ürün yelpazesi
Esnek ve dinamik yönetim yaklaşımı
Güvenilir İş Ortaklığı ve Şeffaf Süreç
Yatırımcının tercih ettiği banka ve aracı kurumlarla iş birliği
SPK düzenlemelerine tam uyum
İç denetim ve risk kontrol sistemleri
Gizlilik ve veri güvenliği garantisi
Sıkça Sorulan Sorular
Özel portföy yönetimi ile yatırım fonu arasındaki fark nedir?
Yatırım fonu yatırımcıların bir araya gelerek toplu bir şekilde yatırım yapabildiği yatırım aracıyken, özel portföy yönetimi tamamen kişiye özel, yatırımcının adına ve hesabına oluşturulmuş bir portföyün yönetimidir.
Minimum yatırım tutarı ne kadardır?
- Bireysel Portföy Yönetimi: 10.000.000 TL - Özel Portföy Yönetimi: 50.000.000 TL
Performans ücreti nasıl hesaplanır?
Performans ücreti, portföyün belirlenen karşılaştırma ölçütünü (benchmark) aşan getirisi üzerinden, yatırımcıyla önceden belirlenen oran üzerinden 6 ay veya senede bir defa hesaplanır.
Portföy yönetiminde kar-zarar sorumluluğu kime aittir?
Yatırımlar yatırımcının hesabında yapıldığından kar-zarar doğrudan yatırımcıya aittir. Portföy yöneticisi vekil sıfatıyla hareket eder.
Risk tercihim değişirse portföy stratejim güncellenebilir mi?
Evet, yatırımcı talebiyle yeni bir yerindelik testi yapılarak portföy stratejisi güncellenebilir.
Vergilendirme nasıl yapılır?
Gerçekleşen kârlar, stopaj ve gelir vergisi mevzuatına tabidir.
Vadeli işlemler kullanılıyor mu?
Yüksek risk profilinde olan yatırımcılar için, riskten korunma veya kaldıraçlı getiri amacıyla yatırımcı izni olursa sınırlı oranlarda kullanılabilir.
Portföye giriş-çıkış esnekliği var mı?
Evet, sözleşme hükümlerine bağlı olarak yatırımcı giriş-çıkış kararlarını esnek şekilde alabilir.
Faiz hassas yatırımcılar portföy yönetim hizmeti alabilir mi
Sukuk, katılım endeksinden seçilmiş hisse senetler, katılım fonları ve altın gibi faizsiz yatırım araçları ile faiz hassasiyeti olan yatırımcılar da özel portföy yönetimi hizmeti alabilmektedir.
